Die Plattform für Finanzierungsvermittler.
EasyFin führt Lead, Selbstauskunft, Unterlagen, Antrag, Auszahlung und Nachbetreuung in einer Oberfläche. Über 30 Module arbeiten auf demselben Datensatz, angebunden an Europace, PROCHECK24, blau direkt und Ihre Postfächer. Gebaut für Vermittler, Vertriebe und Maklerpools.
Sechs Systeme für einen Vorgang.
Die Anfrage kommt per Formular, die Selbstauskunft geht als PDF raus, Unterlagen landen im Mailpostfach, gerechnet wird in der Plattform, abgerechnet in Excel. Jeder Wechsel kostet Zeit, und jedes Mal wird abgetippt.
Anfrage per Formular
Was über die eigene Website hereinkommt, wird von Hand in den Vorgang übertragen.
Selbstauskunft als PDF
Der Kunde druckt, füllt aus, scannt. Sie tippen die Daten ein zweites Mal ein.
Unterlagen per Mail
Anhänge verteilen sich über Postfächer. Was fehlt, merkt man erst bei der Einreichung.
Abrechnung in Excel
Provisionssplits werden händisch gepflegt, fehleranfällig und schlecht nachvollziehbar.
Ein Vorgang, fünf Schritte, keine Übergabe.
Die Daten wandern mit, vom ersten Kontakt bis zur Provisionsabrechnung. Kein Export, kein erneutes Erfassen, kein Systemwechsel.
Lead landet im Vorgang
Rechner-Widgets auf Ihrer Website spielen Anfragen direkt in die Pipeline, mit Quelle und Zeitstempel.
Kunde füllt selbst aus
Die digitale Selbstauskunft läuft auf dem Handy. Sie sehen jede Eingabe in Echtzeit.
Unterlagen kommen rein
EasyDocs erzeugt die Anforderungsliste aus dem Fall. Der Kunde lädt hoch, die KI liest aus.
Antrag geht raus
Antragsturbo prüft die Reife, Europace oder PROCHECK24 bekommen den Fall per Klick.
Auszahlung und Aftersales
Provision splittet sich nach Ihren Regeln, der Auszahlungssupport übernimmt, die Prolongation ist vorgemerkt.
32 Module. Ein Datensatz.
Zur Finanzierung gehören Unterlagen, Kredite, gewerbliche Fälle, Objekte, Bestandspflege, Kommunikation und die Zeit nach der Zusage. Jedes Modul greift auf denselben Vorgang zu. Das Etikett zeigt, ab welchem Tarif ein Modul enthalten ist.
Finanzierung
Vom Lead bis zur Auszahlung: Baufi, Kredit, Gewerbe, Modernisierung.
JungbiberIhr Bestand rechnet mit: Chancen aus allen Vorgängen und Verträgen als Kachelbrett, dazu das Ertragspotenzial als Summe.
JungbiberDie komplette Baufi-Strecke: Fallliste, Antragsteller, Haushalt, Immobilie, Vorhaben, Angebote und Europace-Export.
BaumeisterDie vollständige Antragsstrecke mit Gesamtbetrachtung der Haushalte, Vermögensbilanz, Prüfungen und Auszahlungssupport.
BaumeisterDer Antragsbeschleuniger: Antragsreife messen, fehlende Felder ableiten, Unterlagen beschaffen, Bankvarianten anlegen.
JungbiberRaten- und Privatkredite mit denselben Kundendaten: Vorgänge, Angebotsvergleich, PROCHECK24 und finanzcheckPRO.
BaumeisterGewerbliche Finanzierungen und juristische Personen: Firmendaten aus dem Handelsregister, Ertragslage, Bankenspiegel.
BaumeisterModernisierung, Blanko-Darlehen und Bauspartarife mit eigener Fallliste, Akte und Schnellberatung.
BaumeisterNach der Zusage fängt die Arbeit an: Auszahlung, Nachbetreuung, Liegezeit je Fall und die Betreuungsquote als Zahl.
Immobilie
Objekte aufnehmen, bewerten, vermarkten und verwalten.
BaumeisterObjekte anlegen, Exposés erzeugen oder importieren, Reservierungen führen: das Maklermodul am selben Vorgang.
BaumeisterHausverwaltung und Bestandsobjekte: Nebenkostenabrechnung, WEG-Abrechnung und Ereignis-Timeline je Liegenschaft.
BaumeisterImmobilienbewertung mit Preiskurve, Restnutzungsdauer-Gutachten und Kundenlink für die Einkaufsberatung.
Werkzeuge & KI
Dokumente, Kommunikation, Wissen und Assistenz am Fall.
JungbiberDie Unterlagenliste weiß, was fehlt: Checklisten aus Bankanforderung, Europace und Standard, Eingangskorb, KI-Auslese, Mahnstufen.
JungbiberDer KI-Assistent der Suite: Bankwissen, Anbieterkartei, Regulierung und Analysen, nachschlagbar aus dem Fall heraus.
BaumeisterKundenkommunikation in einer Oberfläche: E-Mail-Postfach, SMS, Telefonie, E-Signatur, WhatsApp (Beta).
BaumeisterKontakte, Segmente, Kampagnen und Automationen über Mail, SMS und WhatsApp, mit Formularen und Landingpages.
JungbiberTermine der Suite mit Google-, Microsoft- und Apple-Kalender in einer Ansicht, dazu Buchungslinks für Kunden.
BaumeisterStrom- und Gasvergleich für Finanzierungskunden mit Filtern, Tarifkarten und Wechsel-Antragsstrecke.
BaumeisterSteuerliche Durchleuchtung von Immobilienstrukturen: Hebel, Strukturvergleich, Wissensdatenbank.
BiberkolonieDomains und DNS für den eigenen Beraterauftritt, mit Verfügbarkeitsprüfung, Anbietern und Postfach-Anbindung.
BaumeisterKundenstimmen aus abgeschlossenen Vorgängen, per Token vom Kunden freigegeben und als Widget auf der eigenen Seite.
Kunden & Partner
Kundenakte, Bestand, Leads, Vermittlerstruktur und Provisionen.
JungbiberDer eigenständige Kundenstamm: Kontaktdaten, Adressen, Beziehungen, Bankkonten, Verträge, Objekte und Angebote in einer Akte.
BaumeisterGanzheitliche Finanzanalyse nach DIN 77230 mit dem Haus der Absicherung, Absicherungsgrad und nächsten Schritten.
JungbiberDer Vertragsbestand je Kunde mit Herkunft aus blau direkt, AMEISE oder eigener Erfassung, plus Signalabgleich.
JungbiberLeadeingang aus Widgets, Formularen und Tippgebern mit Quelle, Zeitstempel, Zuordnung und Aktivitätslog.
BiberkolonieUntervermittler, Mitarbeiter, Einladungen und Produktpartner in einem Bereich, mit Kontowechsel in Partnerkonten.
Biberkolonie§ 34-Nachweise mit KI-Auslese, Erlaubniskatalog, Weiterbildungsstunden und Vertrags-Signatur je Vermittler.
BiberkolonieProvisionsmatrix je Plakette, Best-Provisionsgarantie, Pools, Abrechnungen und Jahresauswertung an einem Ort.
Plattform
Rechte, Mandanten, Widgets, Portale und Schnittstellen.JungbiberDer Kunde lädt ohne Login hoch, die Bank lädt ohne Login herunter: zwei Token-Strecken, ein Fall.
JungbiberRechner für Hauskauf, Neubau, Umschuldung, BaufiSmart und Projekt auf der eigenen Website, Anfragen landen als Lead.
JungbiberFünf Rollentypen, neun Positionen, Fachrechte und Modulrechte: wer was sieht, wird abgezogen statt aufgebaut.
BiberkolonieEigene Firma, eigener Firmenbaum, eigene Mail-Vorlagen und eine öffentliche Partnerseite je Vermittler.
JungbiberIhr eigener KI-Schlüssel, Ihre Rechnung beim Anbieter: jeder KI-Einsatzort mit Verbrauch, ohne Aufschlag durch EasyFin.
Ihr Bestand zeigt Ihnen, wo Geld liegt.
Das Dashboard liest alle Vorgänge, Verträge und Objekte des angemeldeten Beraters und legt daraus ein Kachelbrett an: auslaufende Zinsbindungen, Aufstockungsspielraum aus dem Beleihungsauslauf, Sonderkündigungsrecht nach § 489 BGB, Mietanpassung, Volltilgung, Antragsreife, Cross-Selling nach Abschluss. Jede Kachel nennt die betroffenen Kunden und den geschätzten Ertrag. Dazu kommen Termine, Marktplatz-Absprünge, der Aftersales-Hinweis und ein Wächter für den täglichen Europace-Abgleich.
Ansicht aus dem laufenden System. Kunden- und Personendaten durch Musterwerte ersetzt.
Die Akte kennt jeden Haushalt.
Die Pro-Ansicht öffnet dieselbe Akte mit vollem Feldumfang: Gesamtbetrachtung der Haushalte über alle Beteiligten, Vermögensbilanz mit Grundbuch-Abteilung II, Einkommens-Kalkulatoren für Kindergeld, Elterngeld und Sozialleistungen, Zusatzangaben nach Bankgliederung und ein Votum-PreCheck vor der Einreichung. Nach der Zusage übernimmt der Auszahlungssupport in derselben Akte.
Ansicht aus dem laufenden System. Kunden- und Personendaten durch Musterwerte ersetzt.
Einreichen, wenn der Fall reif ist.
Der Antragsturbo liest die Antragsreife eines Falls, gleicht sie mit dem Bankwissen ab und leitet ab, was noch fehlt: Felder, Unterlagen, Nachweise. Für die Einreichung plant er Varianten je Bank zunächst im Trockenlauf und legt sie nach Freigabe in Europace an. Der Strategie-Katalog schlägt Wege vor, wenn ein Fall so nicht durchgeht.
Ansicht aus dem laufenden System. Kunden- und Personendaten durch Musterwerte ersetzt.
Die Unterlagenliste weiß, was fehlt.
EasyDocs erzeugt je Fall die Unterlagenliste aus drei Quellen: Bankanforderung vor Europace vor Standard. Der Kunde lädt über einen Link hoch, die KI liest Dokumente aus und schreibt die Werte in die Selbstauskunft, der Eingangskorb wird per Schnellzuordnung einsortiert. Mahnstufen erinnern automatisch, die Bank bekommt einen eigenen Download-Link ohne Login.
Ansicht aus dem laufenden System. Kunden- und Personendaten durch Musterwerte ersetzt.
Ein Kunde, viele Leben, eine Akte.
Der Kunde ist in EasyFin eigenständig und wird einzeln in Vorgänge übernommen. Die Akte hat 17 Unterseiten in vier Gruppen: Kunde, Immobilien und Projekte, Finanzen und Verträge, Kommunikation und Verwaltung. Dubletten werden zusammengeführt, Kontakte aus Google, Microsoft und Apple abgeglichen, Social-Media-Profile erkannt.
Ansicht aus dem laufenden System. Kunden- und Personendaten durch Musterwerte ersetzt.
Jede Nachricht liegt am Fall.
EasyConnect legt alle Kanäle an den Fall: das persönliche E-Mail-Postfach per IMAP und SMTP, SMS über seven.io mit Einwilligungsprüfung, Telefonie mit Rufnummern und Anrufverlauf, die eigene E-Signatur mit SMS-Code und WhatsApp Business über die Meta Cloud API. Vorlagen, Zustellstatus und Protokoll gehören dazu.
Ansicht aus dem laufenden System. Kunden- und Personendaten durch Musterwerte ersetzt.
Struktur abbilden, statt sie nachzupflegen.
Die Partnerverwaltung ist der eine Ort für Ihre Struktur: Untervermittler und Mitarbeiter einladen, Produkt- und Poolpartner pflegen, in Partnerkonten wechseln. Die Vermittlerakte führt Profil, Nachweise, Zulassung, Vergütung und Rechte in einer Navigation.
Ansicht aus dem laufenden System. Kunden- und Personendaten durch Musterwerte ersetzt.
Nach der Zusage fängt die Arbeit erst an.
Abgeschlossene Fälle wandern nicht ins Archiv, sondern in die Nachbetreuung. Die Auswertung zeigt jeden Abschluss mit Datum aus dem Europace-Ereignisstrom, Liegezeit und offenen Punkten, und rechnet daraus eine Betreuungsquote. Ein Klick öffnet den Auszahlungssupport in der Pro-Akte: Kaufpreisfälligkeit, Baufortschritt, Auszahlungsunterlagen.
Ansicht aus dem laufenden System. Kunden- und Personendaten durch Musterwerte ersetzt.
Dreißig Minuten, Ihr Fall, unsere Oberfläche.
Wir gehen einen echten Vorgang gemeinsam durch: vom Lead über die Selbstauskunft bis zur Angebotspräsentation. Dabei zeigen wir den Tarif, der zu Ihrer Struktur passt. Danach wissen Sie, ob EasyFin zu Ihrem Vertrieb passt.
Demo anfragen
Per E-Mail mit Vorlage oder online buchen. Wir melden uns innerhalb eines Werktags mit Terminvorschlägen.
Direkt anrufen
Kurzfragen zu Tarifen, Anbindungen und Umstieg klären wir am Telefon, werktags.
Ohne Demo starten
Tarif wählen und Firma anlegen. Den ersten Vorgang spielen wir trotzdem gemeinsam durch.
Oder direkt: +49 2561 866 7662 · info@kredithaus24.com · Zum Login · Kontakt