Kalender & Terminbuchung
Termine der Suite mit Google-, Microsoft- und Apple-Kalender in einer Ansicht, dazu Buchungslinks für Kunden.
Modulkopf der Suite. Produktansicht folgt.
Kalender & Terminbuchung im Überblick.
Der Kalender zeigt Suite-Termine und die Fremdkalender aus Google, Microsoft 365 und Apple in einem Raster, farblich nach Quelle. Über Buchungslinks wählen Kunden freie Slots selbst, der Termin landet am Fall. ICS-Download und Konnektor-Status sind eingebaut.
Womit Kalender & Terminbuchung zusammenarbeitet.
OAuth-Konnektor, ausschließlich lesend: Kontaktabgleich gegen den Kundenstamm, Kalender in der Suite.
Outlook-Kontakte und -Kalender per Microsoft Graph, delegiert und lesend.
Kontakte und Kalender per CardDAV und CalDAV mit app-spezifischem Passwort, lesend.
Weitere Module in diesem Bereich.
BasicDie Unterlagenliste weiß, was fehlt: Checklisten aus Bankanforderung, Europace und Standard, Eingangskorb, KI-Auslese, Mahnstufen.
ProDer KI-Assistent der Suite: Bankwissen, Anbieterkartei, Regulierung und Analysen, nachschlagbar aus dem Fall heraus.
ProKundenkommunikation in einer Oberfläche: E-Mail-Postfach, SMS, Telefonie, E-Signatur, WhatsApp (Beta).
ProKontakte, Segmente, Kampagnen und Automationen über Mail, SMS und WhatsApp, mit Formularen und Landingpages.
Dreißig Minuten, Ihr Fall, unsere Oberfläche.
Wir gehen einen echten Vorgang gemeinsam durch: vom Lead über die Selbstauskunft bis zur Angebotspräsentation. Dabei zeigen wir den Tarif, der zu Ihrer Struktur passt. Danach wissen Sie, ob EasyFin zu Ihrem Vertrieb passt.
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