Dashboard & Kachelbrett
Ihr Bestand rechnet mit: Chancen aus allen Vorgängen und Verträgen als Kachelbrett, dazu das Ertragspotenzial als Summe.
Ansicht aus dem laufenden System. Kunden- und Personendaten durch Musterwerte ersetzt.
Dashboard & Kachelbrett im Überblick.
Das Dashboard liest alle Vorgänge, Verträge und Objekte des angemeldeten Beraters und legt daraus ein Kachelbrett an: auslaufende Zinsbindungen, Aufstockungsspielraum aus dem Beleihungsauslauf, Sonderkündigungsrecht nach § 489 BGB, Mietanpassung, Volltilgung, Antragsreife, Cross-Selling nach Abschluss. Jede Kachel nennt die betroffenen Kunden und den geschätzten Ertrag. Dazu kommen Termine, Marktplatz-Absprünge, der Aftersales-Hinweis und ein Wächter für den täglichen Europace-Abgleich.
Womit Dashboard & Kachelbrett zusammenarbeitet.
BaufiSmart und KreditSmart: Antrag übergeben, Vorgänge importieren, Dokumente hochladen, Stände zurückholen.
SSO, Kundenexport in die vorbefüllte Antragsstrecke, Abgleich und Konditionsübernahme für Ratenkredite.
Kunden- und Vertragssync mit der AMEISE, Abgleich mit Vorschau, Einzelimport, Kundenexport und Absprung.
Kurzlinks zu Pools und Marktplätzen auf dem Dashboard, SSO wo der Anbieter es hergibt.
Weitere Module in diesem Bereich.
BasicDie komplette Baufi-Strecke: Fallliste, Antragsteller, Haushalt, Immobilie, Vorhaben, Angebote und Europace-Export.
ProDie vollständige Antragsstrecke mit Gesamtbetrachtung der Haushalte, Vermögensbilanz, Prüfungen und Auszahlungssupport.
ProDer Antragsbeschleuniger: Antragsreife messen, fehlende Felder ableiten, Unterlagen beschaffen, Bankvarianten anlegen.
BasicRaten- und Privatkredite mit denselben Kundendaten: Vorgänge, Angebotsvergleich, PROCHECK24 und finanzcheckPRO.
Dreißig Minuten, Ihr Fall, unsere Oberfläche.
Wir gehen einen echten Vorgang gemeinsam durch: vom Lead über die Selbstauskunft bis zur Angebotspräsentation. Dabei zeigen wir den Tarif, der zu Ihrer Struktur passt. Danach wissen Sie, ob EasyFin zu Ihrem Vertrieb passt.
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