Finanzanalyse DIN 77230
Ganzheitliche Finanzanalyse nach DIN 77230 mit dem Haus der Absicherung, Absicherungsgrad und nächsten Schritten.
Ansicht aus dem laufenden System. Kunden- und Personendaten durch Musterwerte ersetzt.
Finanzanalyse DIN 77230 im Überblick.
Die Finanzanalyse folgt der DIN 77230. Das Haus der Absicherung zeigt auf einen Blick, welche Risiken abgedeckt sind, die DIN-Abfrage arbeitet mit Chips, die live gegen den Bestand matchen. Absicherungsgrad, nächste Schritte und Druckansicht machen aus der Analyse ein Gesprächsdokument.
Womit Finanzanalyse DIN 77230 zusammenarbeitet.
Weitere Module in diesem Bereich.
BasicDer eigenständige Kundenstamm: Kontaktdaten, Adressen, Beziehungen, Bankkonten, Verträge, Objekte und Angebote in einer Akte.
BasicDer Vertragsbestand je Kunde mit Herkunft aus blau direkt, AMEISE oder eigener Erfassung, plus Signalabgleich.
BasicLeadeingang aus Widgets, Formularen und Tippgebern mit Quelle, Zeitstempel, Zuordnung und Aktivitätslog.
ProUntervermittler, Mitarbeiter, Einladungen und Produktpartner in einem Bereich, mit Kontowechsel in Partnerkonten.
Dreißig Minuten, Ihr Fall, unsere Oberfläche.
Wir gehen einen echten Vorgang gemeinsam durch: vom Lead über die Selbstauskunft bis zur Angebotspräsentation. Dabei zeigen wir den Tarif, der zu Ihrer Struktur passt. Danach wissen Sie, ob EasyFin zu Ihrem Vertrieb passt.
Demo anfragen
Per E-Mail mit Vorlage oder online buchen. Wir melden uns innerhalb eines Werktags mit Terminvorschlägen.
Direkt anrufen
Kurzfragen zu Tarifen, Anbindungen und Umstieg klären wir am Telefon, werktags.
Ohne Demo starten
Tarif wählen und Firma anlegen. Den ersten Vorgang spielen wir trotzdem gemeinsam durch.
Oder direkt: +49 2561 866 7662 · info@kredithaus24.com · Zum Login