EasyVers
Der eigenständige Kundenstamm: Kontaktdaten, Adressen, Beziehungen, Bankkonten, Verträge, Objekte und Angebote in einer Akte.
Ansicht aus dem laufenden System. Kunden- und Personendaten durch Musterwerte ersetzt.
Kundenakte (EasyVers) im Überblick.
Der Kunde ist in EasyFin eigenständig und wird einzeln in Vorgänge übernommen. Die Akte hat 17 Unterseiten in vier Gruppen: Kunde, Immobilien und Projekte, Finanzen und Verträge, Kommunikation und Verwaltung. Dubletten werden zusammengeführt, Kontakte aus Google, Microsoft und Apple abgeglichen, Social-Media-Profile erkannt.
Womit Kundenakte (EasyVers) zusammenarbeitet.
Kunden- und Vertragssync mit der AMEISE, Abgleich mit Vorschau, Einzelimport, Kundenexport und Absprung.
OAuth-Konnektor, ausschließlich lesend: Kontaktabgleich gegen den Kundenstamm, Kalender in der Suite.
Outlook-Kontakte und -Kalender per Microsoft Graph, delegiert und lesend.
Kontakte und Kalender per CardDAV und CalDAV mit app-spezifischem Passwort, lesend.
Firmen-Autocomplete, Registerdaten und Freitextsuche aus dem Handelsregister, Snapshot am Vorgang.
Weitere Module in diesem Bereich.
ProGanzheitliche Finanzanalyse nach DIN 77230 mit dem Haus der Absicherung, Absicherungsgrad und nächsten Schritten.
BasicDer Vertragsbestand je Kunde mit Herkunft aus blau direkt, AMEISE oder eigener Erfassung, plus Signalabgleich.
BasicLeadeingang aus Widgets, Formularen und Tippgebern mit Quelle, Zeitstempel, Zuordnung und Aktivitätslog.
ProUntervermittler, Mitarbeiter, Einladungen und Produktpartner in einem Bereich, mit Kontowechsel in Partnerkonten.
Dreißig Minuten, Ihr Fall, unsere Oberfläche.
Wir gehen einen echten Vorgang gemeinsam durch: vom Lead über die Selbstauskunft bis zur Angebotspräsentation. Dabei zeigen wir den Tarif, der zu Ihrer Struktur passt. Danach wissen Sie, ob EasyFin zu Ihrem Vertrieb passt.
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Kurzfragen zu Tarifen, Anbindungen und Umstieg klären wir am Telefon, werktags.
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Oder direkt: +49 2561 866 7662 · info@kredithaus24.com · Zum Login