Fachwissen für Finanzierungsvermittler.
Prozesse, Anbindungen und Werkzeuge aus der Vermittlerpraxis: von der Antragsreife über die Unterlagenliste bis zur Provisionsabrechnung. Kurz, konkret, ohne Marketingnebel.
Baufi-CRM für Vermittler: Was eine Software 2026 können muss
Welche Funktionen ein Baufi-CRM für Finanzierungsvermittler heute braucht: Vorgang statt Kontakt, Plattformanbindung, Unterlagen, Kundenportal, Provisionen und KI.
IntegrationEuropace-Anbindung: Vorgänge importieren, exportieren und synchron halten
So funktioniert eine Europace-Anbindung in der Praxis: OAuth je Vermittler, Silent-Sign-in, Import, Export mit Differenzabgleich, Dokumente und Ereignisstrom.
ComplianceSoftware für Vermittler nach § 34i GewO: Nachweise, Prozesse, Datenschutz
Welche Anforderungen Immobiliardarlehensvermittler nach § 34i GewO an ihre Software stellen sollten: Erlaubnisse, Weiterbildung, Dokumentation, Datenschutz.
ProzessAntragsreife in der Baufinanzierung: Warum Anträge scheitern und wie Sie das vermeiden
Die häufigsten Gründe für Rückfragen der Bank und wie ein Antragsbeschleuniger Felder, Unterlagen und Bankregeln vor der Einreichung prüft.
UnterlagenUnterlagenliste Baufinanzierung: Welche Dokumente Banken verlangen und wie Sie sie sammeln
Welche Unterlagen Angestellte, Selbstständige und Objekte für die Baufinanzierung brauchen und wie eine Unterlagenliste aus dem Fall entsteht statt aus einer Vorlage.
KundenseiteDigitale Selbstauskunft: Kunden erfassen ihre Daten selbst
Warum die digitale Selbstauskunft per Kundenlink das PDF ersetzt: mobil, mit Zwischenspeicherung, in Echtzeit sichtbar und direkt im Vorgang.
VertriebProvisionsabrechnung im Finanzvertrieb: Matrix, Pools und Nachvollziehbarkeit
Wie Vertriebe Provisionen je Plakette, Produktpartner und Vorgang abrechnen, ohne Excel: Provisionsmatrix, Best-Provisionsgarantie, Pools, Abrechnungen und Jahresauswertung.
Für StrukturenSoftware für Maklerpools und Vertriebe: Struktur, Rechte, White-Label
Was Pools und Vertriebe von einer Baufi-Software brauchen: Firmenbaum, Mandanten, Rollen und Rechte, Partner-Onboarding mit Nachweisen, White-Label und Widgets.
KIKI in der Baufinanzierung: Dokumente lesen, Votum vorbereiten, Fragen beantworten
Wo künstliche Intelligenz in der Baufinanzierung heute wirklich Arbeit abnimmt: Dokumentenauslese, Eingangskorb, Antragsreife, Bankwissen, Referenztexte. Mit Kostentransparenz.
KundenseiteKundenportal ohne Login: Upload, Signatur und Bank-Download
Warum ein Kundenportal ohne Konto mehr Unterlagen bringt: Token-Links für Kunden, Download-Links für Banken, Signatur mit SMS-Code, alles am Vorgang dokumentiert.
Integrationblau direkt und AMEISE: Versicherungsbestand in der Baufi-Software
Wie Kunden und Verträge aus der AMEISE von blau direkt in die Baufi-Software kommen: Kundensync, Vertragssync, Abgleich mit Vorschau, Absprung in die AMEISE.
Dreißig Minuten, Ihr Fall, unsere Oberfläche.
Wir gehen einen echten Vorgang gemeinsam durch: vom Lead über die Selbstauskunft bis zur Angebotspräsentation. Dabei zeigen wir den Tarif, der zu Ihrer Struktur passt. Danach wissen Sie, ob EasyFin zu Ihrem Vertrieb passt.
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