Verträge & Bestand
Der Vertragsbestand je Kunde mit Herkunft aus blau direkt, AMEISE oder eigener Erfassung, plus Signalabgleich.
Ansicht aus dem laufenden System. Kunden- und Personendaten durch Musterwerte ersetzt.
Verträge & Bestand im Überblick.
Der Bestand zeigt aktive, stornierte und mitversicherte Verträge mit Bruttojahresbeitrag und Herkunft. Neue Verträge entstehen als servicierter Antrag, eigener Antrag oder Fremdvertrag. Das Abgleich-Panel spiegelt Verträge aus blau direkt und der AMEISE, Bestandsobjekte tragen ihre Sicherheiten.
Womit Verträge & Bestand zusammenarbeitet.
Weitere Module in diesem Bereich.
BasicDer eigenständige Kundenstamm: Kontaktdaten, Adressen, Beziehungen, Bankkonten, Verträge, Objekte und Angebote in einer Akte.
ProGanzheitliche Finanzanalyse nach DIN 77230 mit dem Haus der Absicherung, Absicherungsgrad und nächsten Schritten.
BasicLeadeingang aus Widgets, Formularen und Tippgebern mit Quelle, Zeitstempel, Zuordnung und Aktivitätslog.
ProUntervermittler, Mitarbeiter, Einladungen und Produktpartner in einem Bereich, mit Kontowechsel in Partnerkonten.
Dreißig Minuten, Ihr Fall, unsere Oberfläche.
Wir gehen einen echten Vorgang gemeinsam durch: vom Lead über die Selbstauskunft bis zur Angebotspräsentation. Dabei zeigen wir den Tarif, der zu Ihrer Struktur passt. Danach wissen Sie, ob EasyFin zu Ihrem Vertrieb passt.
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Per E-Mail mit Vorlage oder online buchen. Wir melden uns innerhalb eines Werktags mit Terminvorschlägen.
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Kurzfragen zu Tarifen, Anbindungen und Umstieg klären wir am Telefon, werktags.
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Oder direkt: +49 2561 866 7662 · info@kredithaus24.com · Zum Login