Kundenportal & Bank-EasyDocs
Der Kunde lädt ohne Login hoch, die Bank lädt ohne Login herunter: zwei Token-Strecken, ein Fall.
Kundenportal & Bank-EasyDocs im Überblick.
Das Kundenportal ist ein Link. Der Kunde sieht seine Unterlagenliste mit Fortschritt, lädt per Handy oder Rechner hoch und braucht dafür kein Konto. Das Gegenstück ist Bank-EasyDocs: der Sachbearbeiter der Bank bekommt einen eigenen Link, lädt die Unterlagen herunter und kennt weder Fall-Id noch Speicherort. Dazu kommen die Selbstauskunft, die Restnutzungsdauer-Strecke und der Signatur-Kurzlink.
Womit Kundenportal & Bank-EasyDocs zusammenarbeitet.
PDF hochladen, Felder setzen, Link per SMS oder Mail senden, Identität per SMS-Code, Unterschrift am Fall.
SMS-Versand mit Einwilligungsprüfung nach § 7 UWG, Opt-out-Liste und Protokoll.
Zwei Token-Strecken ohne Login: der Kunde lädt hoch, die Bank lädt herunter.
Weitere Module in diesem Bereich.
BasicRechner für Hauskauf, Neubau, Umschuldung, BaufiSmart und Projekt auf der eigenen Website, Anfragen landen als Lead.
BasicFünf Rollentypen, neun Positionen, Fachrechte und Modulrechte: wer was sieht, wird abgezogen statt aufgebaut.
ProEigene Firma, eigener Firmenbaum, eigene Mail-Vorlagen und eine öffentliche Partnerseite je Vermittler.
BasicEigene Anbieter-Schlüssel hinterlegen und jeden KI-Einsatzort mit Verbrauch sehen: transparent statt Blackbox.
Dreißig Minuten, Ihr Fall, unsere Oberfläche.
Wir gehen einen echten Vorgang gemeinsam durch: vom Lead über die Selbstauskunft bis zur Angebotspräsentation. Dabei zeigen wir den Tarif, der zu Ihrer Struktur passt. Danach wissen Sie, ob EasyFin zu Ihrem Vertrieb passt.
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