Vermittlermodul & Compliance
§ 34-Nachweise mit KI-Auslese, Erlaubniskatalog, Weiterbildungsstunden und Vertrags-Signatur je Vermittler.
Modulkopf der Suite. Produktansicht folgt.
Vermittlermodul & Compliance im Überblick.
Das Vermittlermodul hält die Compliance je Partner: Pflichtnachweise wie Führungszeugnis, Vermögensschadenhaftpflicht und Registerauszug werden per KI ausgelesen, der Erlaubniskatalog deckt § 34c, d, f und i ab, das Weiterbildungsfenster zeigt die Stundenlücke. Partnerverträge werden über das Signaturband unterschrieben.
Womit Vermittlermodul & Compliance zusammenarbeitet.
Die KI der Suite für Dokumentenauslese, Votum und Analysen, plus der Connector, der Ihr eigenes Claude-Abo an Ihre Fälle koppelt.
Kunden- und Vertragssync mit der AMEISE, Abgleich mit Vorschau, Einzelimport, Kundenexport und Absprung.
PDF hochladen, Felder setzen, Link per SMS oder Mail senden, Identität per SMS-Code, Unterschrift am Fall.
Weitere Module in diesem Bereich.
BasicDer eigenständige Kundenstamm: Kontaktdaten, Adressen, Beziehungen, Bankkonten, Verträge, Objekte und Angebote in einer Akte.
ProGanzheitliche Finanzanalyse nach DIN 77230 mit dem Haus der Absicherung, Absicherungsgrad und nächsten Schritten.
BasicDer Vertragsbestand je Kunde mit Herkunft aus blau direkt, AMEISE oder eigener Erfassung, plus Signalabgleich.
BasicLeadeingang aus Widgets, Formularen und Tippgebern mit Quelle, Zeitstempel, Zuordnung und Aktivitätslog.
Dreißig Minuten, Ihr Fall, unsere Oberfläche.
Wir gehen einen echten Vorgang gemeinsam durch: vom Lead über die Selbstauskunft bis zur Angebotspräsentation. Dabei zeigen wir den Tarif, der zu Ihrer Struktur passt. Danach wissen Sie, ob EasyFin zu Ihrem Vertrieb passt.
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