EasyConnect
Kundenkommunikation in einer Oberfläche: E-Mail-Postfach, SMS, Telefonie, E-Signatur, WhatsApp (Beta).
Modulkopf der Suite. Produktansicht folgt.
EasyConnect im Überblick.
EasyConnect legt alle Kanäle an den Fall: das persönliche E-Mail-Postfach per IMAP und SMTP, SMS über seven.io mit Einwilligungsprüfung, Telefonie mit Rufnummern und Anrufverlauf, die eigene E-Signatur mit SMS-Code und WhatsApp Business über die Meta Cloud API. Vorlagen, Zustellstatus und Protokoll gehören dazu.
Womit EasyConnect zusammenarbeitet.
Das persönliche Postfach im CRM: Sync, Ordner, Versand mit Signatur, Anhänge direkt in die Unterlagenliste.
SMS-Versand mit Einwilligungsprüfung nach § 7 UWG, Opt-out-Liste und Protokoll.
Inbox mit Zustellstatus, genehmigte Vorlagen, 24-Stunden-Fenster, eigene Nummer per Meta Embedded Signup.
Rufnummern importieren oder kaufen, Anrufprofile pflegen, Anrufverlauf am Kunden.
PDF hochladen, Felder setzen, Link per SMS oder Mail senden, Identität per SMS-Code, Unterschrift am Fall.
Weitere Module in diesem Bereich.
BasicDie Unterlagenliste weiß, was fehlt: Checklisten aus Bankanforderung, Europace und Standard, Eingangskorb, KI-Auslese, Mahnstufen.
ProDer KI-Assistent der Suite: Bankwissen, Anbieterkartei, Regulierung und Analysen, nachschlagbar aus dem Fall heraus.
ProKontakte, Segmente, Kampagnen und Automationen über Mail, SMS und WhatsApp, mit Formularen und Landingpages.
BasicTermine der Suite mit Google-, Microsoft- und Apple-Kalender in einer Ansicht, dazu Buchungslinks für Kunden.
Dreißig Minuten, Ihr Fall, unsere Oberfläche.
Wir gehen einen echten Vorgang gemeinsam durch: vom Lead über die Selbstauskunft bis zur Angebotspräsentation. Dabei zeigen wir den Tarif, der zu Ihrer Struktur passt. Danach wissen Sie, ob EasyFin zu Ihrem Vertrieb passt.
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