E-Mail-Postfach (IMAP / SMTP)
Das persönliche Postfach im CRM: Sync, Ordner, Versand mit Signatur, Anhänge direkt in die Unterlagenliste.
E-Mail-Postfach (IMAP / SMTP) in EasyFin.
Jeder Nutzer bindet sein Postfach per IMAP und SMTP an. Die Suite synchronisiert Ordner, zeigt Mails am Kunden und am Fall, versendet mit Signatur und Vorlagen und sortiert Anhänge in die Unterlagenliste. Systemmails wie Selbstauskunftslinks gehen über das Plattform-Postfach.
Wo E-Mail-Postfach (IMAP / SMTP) eingebaut ist.
ProKundenkommunikation in einer Oberfläche: E-Mail-Postfach, SMS, Telefonie, E-Signatur, WhatsApp (Beta).
ProKontakte, Segmente, Kampagnen und Automationen über Mail, SMS und WhatsApp, mit Formularen und Landingpages.
BasicDie Unterlagenliste weiß, was fehlt: Checklisten aus Bankanforderung, Europace und Standard, Eingangskorb, KI-Auslese, Mahnstufen.
ProDomains und DNS für den eigenen Beraterauftritt, mit Verfügbarkeitsprüfung, Anbietern und Postfach-Anbindung.
Dreißig Minuten, Ihr Fall, unsere Oberfläche.
Wir gehen einen echten Vorgang gemeinsam durch: vom Lead über die Selbstauskunft bis zur Angebotspräsentation. Dabei zeigen wir den Tarif, der zu Ihrer Struktur passt. Danach wissen Sie, ob EasyFin zu Ihrem Vertrieb passt.
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