32 Module. Ein Datensatz.
Jedes Modul der EasyFin-Suite greift auf denselben Vorgang und denselben Kunden zu. Basic-Module bekommt jeder Partner, Pro-Module schalten Sie je Vermittler frei. Klicken Sie ein Modul für Funktionen, Anbindungen und Produktansicht.
Finanzierung
Vom Lead bis zur Auszahlung: Baufi, Kredit, Gewerbe, Modernisierung.
BasicIhr Bestand rechnet mit: Chancen aus allen Vorgängen und Verträgen als Kachelbrett, dazu das Ertragspotenzial als Summe.
BasicDie komplette Baufi-Strecke: Fallliste, Antragsteller, Haushalt, Immobilie, Vorhaben, Angebote und Europace-Export.
ProDie vollständige Antragsstrecke mit Gesamtbetrachtung der Haushalte, Vermögensbilanz, Prüfungen und Auszahlungssupport.
ProDer Antragsbeschleuniger: Antragsreife messen, fehlende Felder ableiten, Unterlagen beschaffen, Bankvarianten anlegen.
BasicRaten- und Privatkredite mit denselben Kundendaten: Vorgänge, Angebotsvergleich, PROCHECK24 und finanzcheckPRO.
ProGewerbliche Finanzierungen und juristische Personen: Firmendaten aus dem Handelsregister, Ertragslage, Bankenspiegel.
ProModernisierung, Blanko-Darlehen und Bauspartarife mit eigener Fallliste, Akte und Schnellberatung.
ProNach der Zusage fängt die Arbeit an: Auszahlung, Nachbetreuung, Liegezeit je Fall und die Betreuungsquote als Zahl.
Immobilie
Objekte aufnehmen, bewerten, vermarkten und verwalten.
ProObjekte anlegen, Exposés erzeugen oder importieren, Reservierungen führen: das Maklermodul am selben Vorgang.
ProHausverwaltung und Bestandsobjekte: Nebenkostenabrechnung, WEG-Abrechnung und Ereignis-Timeline je Liegenschaft.
ProImmobilienbewertung mit Preiskurve, Restnutzungsdauer-Gutachten und Kundenlink für die Einkaufsberatung.
Werkzeuge & KI
Dokumente, Kommunikation, Wissen und Assistenz am Fall.
BasicDie Unterlagenliste weiß, was fehlt: Checklisten aus Bankanforderung, Europace und Standard, Eingangskorb, KI-Auslese, Mahnstufen.
ProDer KI-Assistent der Suite: Bankwissen, Anbieterkartei, Regulierung und Analysen, nachschlagbar aus dem Fall heraus.
ProKundenkommunikation in einer Oberfläche: E-Mail-Postfach, SMS, Telefonie, E-Signatur, WhatsApp (Beta).
ProKontakte, Segmente, Kampagnen und Automationen über Mail, SMS und WhatsApp, mit Formularen und Landingpages.
BasicTermine der Suite mit Google-, Microsoft- und Apple-Kalender in einer Ansicht, dazu Buchungslinks für Kunden.
ProStrom- und Gasvergleich für Finanzierungskunden mit Filtern, Tarifkarten und Wechsel-Antragsstrecke.
ProSteuerliche Durchleuchtung von Immobilienstrukturen: Hebel, Strukturvergleich, Wissensdatenbank.
ProDomains und DNS für den eigenen Beraterauftritt, mit Verfügbarkeitsprüfung, Anbietern und Postfach-Anbindung.
ProKundenstimmen aus abgeschlossenen Vorgängen, per Token vom Kunden freigegeben und als Widget auf der eigenen Seite.
Kunden & Partner
Kundenakte, Bestand, Leads, Vermittlerstruktur und Provisionen.
BasicDer eigenständige Kundenstamm: Kontaktdaten, Adressen, Beziehungen, Bankkonten, Verträge, Objekte und Angebote in einer Akte.
ProGanzheitliche Finanzanalyse nach DIN 77230 mit dem Haus der Absicherung, Absicherungsgrad und nächsten Schritten.
BasicDer Vertragsbestand je Kunde mit Herkunft aus blau direkt, AMEISE oder eigener Erfassung, plus Signalabgleich.
BasicLeadeingang aus Widgets, Formularen und Tippgebern mit Quelle, Zeitstempel, Zuordnung und Aktivitätslog.
ProUntervermittler, Mitarbeiter, Einladungen und Produktpartner in einem Bereich, mit Kontowechsel in Partnerkonten.
Pro§ 34-Nachweise mit KI-Auslese, Erlaubniskatalog, Weiterbildungsstunden und Vertrags-Signatur je Vermittler.
ProProvisionsmatrix je Plakette, Best-Provisionsgarantie, Pools, Abrechnungen und Jahresauswertung an einem Ort.
Plattform
Rechte, Mandanten, Widgets, Portale und Schnittstellen.BasicDer Kunde lädt ohne Login hoch, die Bank lädt ohne Login herunter: zwei Token-Strecken, ein Fall.
BasicRechner für Hauskauf, Neubau, Umschuldung, BaufiSmart und Projekt auf der eigenen Website, Anfragen landen als Lead.
BasicFünf Rollentypen, neun Positionen, Fachrechte und Modulrechte: wer was sieht, wird abgezogen statt aufgebaut.
ProEigene Firma, eigener Firmenbaum, eigene Mail-Vorlagen und eine öffentliche Partnerseite je Vermittler.
BasicEigene Anbieter-Schlüssel hinterlegen und jeden KI-Einsatzort mit Verbrauch sehen: transparent statt Blackbox.
Dreißig Minuten, Ihr Fall, unsere Oberfläche.
Wir gehen einen echten Vorgang gemeinsam durch: vom Lead über die Selbstauskunft bis zur Angebotspräsentation. Dabei zeigen wir den Tarif, der zu Ihrer Struktur passt. Danach wissen Sie, ob EasyFin zu Ihrem Vertrieb passt.
Demo anfragen
Per E-Mail mit Vorlage oder online buchen. Wir melden uns innerhalb eines Werktags mit Terminvorschlägen.
Direkt anrufen
Kurzfragen zu Tarifen, Anbindungen und Umstieg klären wir am Telefon, werktags.
Ohne Demo starten
Tarif wählen und Firma anlegen. Den ersten Vorgang spielen wir trotzdem gemeinsam durch.
Oder direkt: +49 2561 866 7662 · info@kredithaus24.com · Zum Login