blau direkt / AMEISE
Kunden- und Vertragssync mit der AMEISE, Abgleich mit Vorschau, Einzelimport, Kundenexport und Absprung.
blau direkt / AMEISE in EasyFin.
Die Brücke in die Allfinanzwelt: Über den MitarbeiterWebservice von blau direkt spiegelt die Suite Kunden und Verträge aus der AMEISE in den Bestand, gleicht Kunden mit Vorschau ab, importiert einzeln und exportiert Kunden zurück. Der VermittlerWebservice liefert Stammdaten für Partner-Einladungen, der Absprung öffnet die AMEISE aus dem Dashboard.
Wo blau direkt / AMEISE eingebaut ist.
BasicDer eigenständige Kundenstamm: Kontaktdaten, Adressen, Beziehungen, Bankkonten, Verträge, Objekte und Angebote in einer Akte.
BasicDer Vertragsbestand je Kunde mit Herkunft aus blau direkt, AMEISE oder eigener Erfassung, plus Signalabgleich.
ProGanzheitliche Finanzanalyse nach DIN 77230 mit dem Haus der Absicherung, Absicherungsgrad und nächsten Schritten.
ProUntervermittler, Mitarbeiter, Einladungen und Produktpartner in einem Bereich, mit Kontowechsel in Partnerkonten.
BasicIhr Bestand rechnet mit: Chancen aus allen Vorgängen und Verträgen als Kachelbrett, dazu das Ertragspotenzial als Summe.
Dreißig Minuten, Ihr Fall, unsere Oberfläche.
Wir gehen einen echten Vorgang gemeinsam durch: vom Lead über die Selbstauskunft bis zur Angebotspräsentation. Dabei zeigen wir den Tarif, der zu Ihrer Struktur passt. Danach wissen Sie, ob EasyFin zu Ihrem Vertrieb passt.
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Per E-Mail mit Vorlage oder online buchen. Wir melden uns innerhalb eines Werktags mit Terminvorschlägen.
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