EasyDocs
Die Unterlagenliste weiß, was fehlt: Checklisten aus Bankanforderung, Europace und Standard, Eingangskorb, KI-Auslese, Mahnstufen.
Ansicht aus dem laufenden System. Kunden- und Personendaten durch Musterwerte ersetzt.
EasyDocs im Überblick.
EasyDocs erzeugt je Fall die Unterlagenliste aus drei Quellen: Bankanforderung vor Europace vor Standard. Der Kunde lädt über einen Link hoch, die KI liest Dokumente aus und schreibt die Werte in die Selbstauskunft, der Eingangskorb wird per Schnellzuordnung einsortiert. Mahnstufen erinnern automatisch, die Bank bekommt einen eigenen Download-Link ohne Login.
Womit EasyDocs zusammenarbeitet.
Die KI der Suite für Dokumentenauslese, Votum und Analysen, plus der Connector, der Ihr eigenes Claude-Abo an Ihre Fälle koppelt.
BaufiSmart und KreditSmart: Antrag übergeben, Vorgänge importieren, Dokumente hochladen, Stände zurückholen.
Zwei Token-Strecken ohne Login: der Kunde lädt hoch, die Bank lädt herunter.
Weitere Module in diesem Bereich.
ProDer KI-Assistent der Suite: Bankwissen, Anbieterkartei, Regulierung und Analysen, nachschlagbar aus dem Fall heraus.
ProKundenkommunikation in einer Oberfläche: E-Mail-Postfach, SMS, Telefonie, E-Signatur, WhatsApp (Beta).
ProKontakte, Segmente, Kampagnen und Automationen über Mail, SMS und WhatsApp, mit Formularen und Landingpages.
BasicTermine der Suite mit Google-, Microsoft- und Apple-Kalender in einer Ansicht, dazu Buchungslinks für Kunden.
Dreißig Minuten, Ihr Fall, unsere Oberfläche.
Wir gehen einen echten Vorgang gemeinsam durch: vom Lead über die Selbstauskunft bis zur Angebotspräsentation. Dabei zeigen wir den Tarif, der zu Ihrer Struktur passt. Danach wissen Sie, ob EasyFin zu Ihrem Vertrieb passt.
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