Leads
Leadeingang aus Widgets, Formularen und Tippgebern mit Quelle, Zeitstempel, Zuordnung und Aktivitätslog.
Ansicht aus dem laufenden System. Kunden- und Personendaten durch Musterwerte ersetzt.
Leads im Überblick.
Leads kommen aus den Website-Widgets, aus Formularen und von Tippgebern und landen mit Quelle und Zeitstempel in der Liste. Die Zuordnung zu Vermittlern, der Import und das Aktivitätslog laufen hier, bevor aus dem Lead ein Vorgang wird. Ausgehende Webhooks reichen Leads an eigene Systeme weiter.
Weitere Module in diesem Bereich.
BasicDer eigenständige Kundenstamm: Kontaktdaten, Adressen, Beziehungen, Bankkonten, Verträge, Objekte und Angebote in einer Akte.
ProGanzheitliche Finanzanalyse nach DIN 77230 mit dem Haus der Absicherung, Absicherungsgrad und nächsten Schritten.
BasicDer Vertragsbestand je Kunde mit Herkunft aus blau direkt, AMEISE oder eigener Erfassung, plus Signalabgleich.
ProUntervermittler, Mitarbeiter, Einladungen und Produktpartner in einem Bereich, mit Kontowechsel in Partnerkonten.
Dreißig Minuten, Ihr Fall, unsere Oberfläche.
Wir gehen einen echten Vorgang gemeinsam durch: vom Lead über die Selbstauskunft bis zur Angebotspräsentation. Dabei zeigen wir den Tarif, der zu Ihrer Struktur passt. Danach wissen Sie, ob EasyFin zu Ihrem Vertrieb passt.
Demo anfragen
Per E-Mail mit Vorlage oder online buchen. Wir melden uns innerhalb eines Werktags mit Terminvorschlägen.
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Kurzfragen zu Tarifen, Anbindungen und Umstieg klären wir am Telefon, werktags.
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Tarif wählen und Firma anlegen. Den ersten Vorgang spielen wir trotzdem gemeinsam durch.
Oder direkt: +49 2561 866 7662 · info@kredithaus24.com · Zum Login