Kundenportal ohne Login: Upload, Signatur und Bank-Download
Portale mit Konto scheitern an der Realität: Passwort vergessen, Link abgelaufen, Kunde genervt. Ein Portal ohne Login löst das mit Token-Links, die genau eine Sache können.
Upload für den Kunden
Der Kunde sieht seine Unterlagenliste mit Fortschritt, lädt per Handy oder Rechner hoch und braucht dafür kein Konto. Die Prüfung läuft serverseitig, der Link ist der Zugang.
Download für die Bank
Das Gegenstück: Der Sachbearbeiter der Bank bekommt einen eigenen Link, lädt die Unterlagen herunter und kennt weder Fall-Id noch Speicherort. Das ersetzt Mail-Anhänge mit 20 Megabyte.
Signatur mit SMS-Code
Unterschriftsfelder werden im PDF gesetzt, der Link geht per SMS oder Mail, der Kunde bestätigt seine Identität mit einem Code und unterschreibt auf dem Handy. Das signierte Dokument liegt am Fall.
EasyFin bringt Upload-Portal, Bank-EasyDocs, digitale Selbstauskunft und E-Signatur als Token-Strecken ohne Konto. Jeder Upload, jede Freigabe und jede Nachforderung ist am Vorgang protokolliert.
Damit arbeiten Sie in der Suite.
BasicDer Kunde lädt ohne Login hoch, die Bank lädt ohne Login herunter: zwei Token-Strecken, ein Fall.
BasicDie Unterlagenliste weiß, was fehlt: Checklisten aus Bankanforderung, Europace und Standard, Eingangskorb, KI-Auslese, Mahnstufen.
ProKundenkommunikation in einer Oberfläche: E-Mail-Postfach, SMS, Telefonie, E-Signatur, WhatsApp (Beta).
PDF hochladen, Felder setzen, Link per SMS oder Mail senden, Identität per SMS-Code, Unterschrift am Fall.
SMS-Versand mit Einwilligungsprüfung nach § 7 UWG, Opt-out-Liste und Protokoll.
Zwei Token-Strecken ohne Login: der Kunde lädt hoch, die Bank lädt herunter.
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Dreißig Minuten, Ihr Fall, unsere Oberfläche.
Wir gehen einen echten Vorgang gemeinsam durch: vom Lead über die Selbstauskunft bis zur Angebotspräsentation. Dabei zeigen wir den Tarif, der zu Ihrer Struktur passt. Danach wissen Sie, ob EasyFin zu Ihrem Vertrieb passt.
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