Software für Maklerpools und Vertriebe: Struktur, Rechte, White-Label
Einzelvermittler brauchen eine gute Akte. Pools und Vertriebe brauchen dazu Struktur: mehrere Ebenen, Rechte je Rolle, eigene Marke je Partner und eine Abrechnung, die die Struktur abbildet.
Firmenbaum und Mandanten
Jede Firma ist ein Mandant mit eigenen Stammdaten, Mail-Vorlagen und Partnerseite. Der Firmenbaum bildet Ebenen und Einheiten ab. Ein Login kann mehrere Mandanten führen, ohne dass Daten vermischt werden.
Rechte abziehen statt aufbauen
Fünf Rollentypen von Inhaber bis Tippgeber, Positionen wie Vertriebsleitung oder Innendienst, Fachrechte in Gruppen und ein Recht je Modul. Fehlt ein Recht, verschwinden Menüeintrag und Seite. Das ist einfacher zu prüfen als eine Liste erlaubter Aktionen.
Partner-Onboarding mit Nachweisen
Neue Vermittler kommen per Einladung, laden Führungszeugnis, Vermögensschadenhaftpflicht und Registerauszug hoch und unterschreiben den Partnervertrag digital. Der Strukturimport aus blau direkt spart die Erfassung.
Eigene Marke, eigene Widgets
Widgets, Onboarding und Kundenlinks laufen unter der Marke des Partners, die Partnerseite bekommt eine eigene Domain. Leads landen trotzdem in derselben Pipeline.
EasyFin ist mandantenfähig gebaut: Firmenbaum, Rechteverwaltung, Partnerverwaltung mit Vermittlerakte, White-Label mit Partnerseite und easyDomain, Widgets je Partner.
Damit arbeiten Sie in der Suite.
ProEigene Firma, eigener Firmenbaum, eigene Mail-Vorlagen und eine öffentliche Partnerseite je Vermittler.
BasicFünf Rollentypen, neun Positionen, Fachrechte und Modulrechte: wer was sieht, wird abgezogen statt aufgebaut.
ProUntervermittler, Mitarbeiter, Einladungen und Produktpartner in einem Bereich, mit Kontowechsel in Partnerkonten.
BasicRechner für Hauskauf, Neubau, Umschuldung, BaufiSmart und Projekt auf der eigenen Website, Anfragen landen als Lead.
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Dreißig Minuten, Ihr Fall, unsere Oberfläche.
Wir gehen einen echten Vorgang gemeinsam durch: vom Lead über die Selbstauskunft bis zur Angebotspräsentation. Dabei zeigen wir den Tarif, der zu Ihrer Struktur passt. Danach wissen Sie, ob EasyFin zu Ihrem Vertrieb passt.
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