blau direkt und AMEISE: Versicherungsbestand in der Baufi-Software
Wer Baufinanzierung und Versicherung aus einer Hand anbietet, hat zwei Bestände. Der Abgleich mit der AMEISE macht daraus einen Kundendatensatz mit allen Verträgen.
Kunden und Verträge spiegeln
Über den MitarbeiterWebservice von blau direkt werden Kunden und Verträge in den Bestand der Suite gespiegelt. Der Abgleich läuft mit Vorschau: Sie sehen vor dem Schreiben, was zusammengeführt würde.
Herkunft sichtbar halten
Jeder Vertrag trägt seine Herkunft: blau direkt, AMEISE oder eigene Erfassung. Aktive, stornierte und mitversicherte Verträge stehen mit Bruttojahresbeitrag in Tabs, Bestandsobjekte tragen ihre Sicherheiten.
Signale für die Finanzierung
Aus dem Bestand entstehen Chancen: auslaufende Zinsbindungen, Objekte ohne Absicherung, Anschlussfinanzierung. Das Dashboard rechnet sie als Kacheln mit Ertragspotenzial.
EasyFin synchronisiert Kunden und Verträge mit der AMEISE, gleicht mit Vorschau ab, importiert einzeln, exportiert Kunden zurück und springt per Klick in die AMEISE. Die Finanzanalyse nach DIN 77230 baut darauf auf.
Damit arbeiten Sie in der Suite.
BasicDer Vertragsbestand je Kunde mit Herkunft aus blau direkt, AMEISE oder eigener Erfassung, plus Signalabgleich.
BasicDer eigenständige Kundenstamm: Kontaktdaten, Adressen, Beziehungen, Bankkonten, Verträge, Objekte und Angebote in einer Akte.
ProGanzheitliche Finanzanalyse nach DIN 77230 mit dem Haus der Absicherung, Absicherungsgrad und nächsten Schritten.
BasicIhr Bestand rechnet mit: Chancen aus allen Vorgängen und Verträgen als Kachelbrett, dazu das Ertragspotenzial als Summe.
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Wir gehen einen echten Vorgang gemeinsam durch: vom Lead über die Selbstauskunft bis zur Angebotspräsentation. Dabei zeigen wir den Tarif, der zu Ihrer Struktur passt. Danach wissen Sie, ob EasyFin zu Ihrem Vertrieb passt.
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