Software für Vermittler nach § 34i GewO: Nachweise, Prozesse, Datenschutz
Wer Immobiliardarlehen vermittelt, muss Erlaubnis, Weiterbildung und Beratungsdokumentation nachweisen können. Eine Software, die das nebenbei erledigt, spart bei jeder Prüfung Stunden. Dieser Artikel ist keine Rechtsberatung, sondern eine Prozessliste.
Erlaubnisse und Register
Für jeden Vermittler sollten Erlaubnisse nach § 34c, d, f und i mit Registernummer, Datum und Nachweisdokument hinterlegt sein. In Strukturen kommt die Untervermittler-Ebene dazu: Wer arbeitet unter wessen Erlaubnis, und wo liegt der Nachweis?
Weiterbildungsstunden im Blick
Die Weiterbildungspflicht ist Stundenarbeit. Ein Weiterbildungsfenster je Vermittler zeigt Soll, Ist und die Lücke bis zum Stichtag. Nachweise werden hochgeladen und per KI ausgelesen, damit Titel, Datum und Stunden nicht abgetippt werden müssen.
Dokumentation am Vorgang
Beratungsdokumentation, Angebote, Unterlagen und Kommunikation gehören an den Vorgang, nicht ins Postfach. Ein Aktivitätsprotokoll über alle Module macht nachvollziehbar, wer wann was geändert hat.
Datenschutz und Datenhoheit
Hosting in Deutschland, Verschlüsselung für Zugangsdaten, Mandantentrennung und ein Kundenportal ohne Konto reduzieren Angriffsfläche und Rückfragen. Konnektoren zu Kalender und Kontakten sollten nur lesen.
Das Vermittlermodul in EasyFin führt Erlaubniskatalog, Pflichtnachweise mit KI-Auslese, Weiterbildungsfenster und Partnerverträge mit Signatur. Rechte und Rollen regeln, wer welche Vorgänge sieht.
Damit arbeiten Sie in der Suite.
Pro§ 34-Nachweise mit KI-Auslese, Erlaubniskatalog, Weiterbildungsstunden und Vertrags-Signatur je Vermittler.
BasicFünf Rollentypen, neun Positionen, Fachrechte und Modulrechte: wer was sieht, wird abgezogen statt aufgebaut.
ProUntervermittler, Mitarbeiter, Einladungen und Produktpartner in einem Bereich, mit Kontowechsel in Partnerkonten.
Die KI der Suite für Dokumentenauslese, Votum und Analysen, plus der Connector, der Ihr eigenes Claude-Abo an Ihre Fälle koppelt.
PDF hochladen, Felder setzen, Link per SMS oder Mail senden, Identität per SMS-Code, Unterschrift am Fall.
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